Mentre l'equipaggio di
Moya fa strani sogni, connessi a vecchie relazioni sentimentali, la nave sembra voler rispondere di propria volontà ad una richiesta di soccorso che appare inviata da un altro
leviatano gravido in difficoltà. In realtà, si tratta dell'inganno della leader di una comunità spirituale
Delviana, stabilitasi su quella che viene chiamata la
Nuova Luna di
Delvia.
Lo scopo del richiamo lanciato nello spazio è quello di attirare
Zotoh Zhaan, che possiede un dono speciale la cui condivisione potrebbe salvare la comunità Delviana dalla follia.
Così
John Robert Crichton,
Aeryn Sun e Zhaan scendono sul pianeta per incontrare
Tahleen, mentre
Ka D'Argo, rimasto su Moya, inizia a sospettare che i
Delviani nascondano qualcosa.
Per avere maggior presa su Zhaan, Tahleen ordina a
Lorana e ad
Hasko di distrarre Crichton, alterando i suoi ricordi per far sì che non sospetti di nulla: nel frattempo, tramite una pericolosa
fusione, la giovane leader strappa a Zhaan la sua capacità di controllo, infondendo in lei un po' della propria follia, di cui tutta la comunità della Nuova Luna di Delvia è preda a causa delle proprie imprudenti scelte.
Pa'u Tuzak, padre di Tahleen, tenta di avvertire Crichton del pericolo e viene ucciso dalla figlia; mentre la situazione precipita quando una seconda fusione distrugge del tutto la capacità di controllo di Zhaan, John trova il modo di unirsi a lei alla maniera delviana, condividendo con l'amica quanto di positivo, bello e morale egli veda in lei.
Il gesto di Crichton salva Zhaan, insieme alla decisione di Hasko e Lorana di opporsi al predominio di Tahleen e di porre fine al condizionamento mentale cui hanno sottoposto John, Aeryn e D'Argo.
